新能源产业的“矛盾”现状:销量下滑,投资加码

时间:2020-07-24 03:41   编辑:dede58.com

今年,由于黑天鹅的缘故,不少行业都按下了“暂停键”。汽车行业于2月份跌到谷底,在政策利好推动和消费刚需释放的情况下,随后3—6月持续4个月零售环比增长,同比降幅收窄,并在5月实现首次正增长。

从当前数据来看,柴油车和豪华车市场恢复较快,新能源市场受创最为严重,前5个月产销同比下降近40%,6月仍是同比34.9%的负增长。为了保证新能源产业的持续发展,上半年已有多项利好政策推出,包括延长新能源补贴、免征新能源车购置税。

尽管从销量上看,新能源汽车市场遭受重创。但是,从产业角度来看,新能源作为未来汽车业的发展方向仍无可厚非。根据天眼查7月5日公布的数据显示,我国目前经营范围含“新能源汽车、电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车”的企业(简称“新能源汽车相关企业”)超过14万家。以工商登记为准,我国今年1—6月新增新能源汽车相关企业近2.2万家,较去年同比增长33.7%。

由此可见,在政策导向和行业发展趋势的双重作用下,新能源产业的前景非常广阔。特别是今年,新能源补贴、促消费以及新基建建设指导方针等政策的发布,都预示着新能源产业链将再次迎来一个绝佳的布局时机。

目前,新能源汽车生产制造企业已经过了最好的投资阶段,像赛麟、拜腾、博郡等众多造车新势力已经陷入了经营困难,很难恢复。但是布局较早的自主品牌以及“存活”下来的小鹏等造车新势力还在进一步拓展新能源布局。另外,近几年,合资品牌和豪华品牌开始加码电动化,丰田、大众等跨国车企纷纷在华建厂、投产,将未来压在了电动化上。

仅梳理今年上半年,就有十余家车企的新能源整车生产项目有了新动态。特斯拉上海工厂二期已进入封顶流程预计年内可投产,小鹏自建工厂启动规模化生产交付,比亚迪淮安新能源专用车生产基地正式投产……另外,宝能汽车、光束汽车等车企的生产基地也相继开工建设。

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随着整车工厂的产能规划不断扩大,新能源市场必然需要更多上下游产业链的相关企业加入,目前动力电池和充电基础设施建设领域正是投资的大好时期。

首先是动力电池企业。作为新能源车最核心的组成部分,动力电池在近些年迎来了快速发展,以宁德时代为代表的动力电池企业掌握了越来越多的话语权,动力电池企业与整车企业成立合资公司也成为了合作新风向。

从市场发展来看,未来动力电池的需求还会呈现一个快速增长的状态,资本市场也会保持较高的投资热情。7月7日,动力电池概念股集体大涨,宁德时代、亿纬锂能、赣锋锂业齐涨停。宁德时代的市值更是突破4300亿元,创历史新高。

此外,新基建概念的提出,则为我国充电桩行业发展起到了重大的推进作用。目前,我国车桩比大概为3.5:1,还不能满足当前我国新能源车主充电需求。从当前新能源汽车使用情况来看,最佳车桩匹配比应为2:1或2.5:1,充电桩行业还有很大的发展空间。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟信息部主任仝宗旗表示,需要注意的是,充电桩整体盈利状况不是太好,之后最重要的是要找到适合自身发展的盈利模式。

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有分析表示,从中国新能源产业现状来看,中国已经具备全球最为先进和完善的新能源汽车供应链。从整车、充电桩,电池、电机和电控等“三电”领域和材料,再到设备、金属资源等相关环节,都已经出现具备全球竞争力的头部企业,开启了走向全球化的进程。

但要承认的是,当前中国新能源产业还存在不少问题,动力电池等核心技术还需要进一步突破,充电基础设施仍是发展短板,后市场流通服务体系也有待健全。

毫无疑问,新能源是未来汽车行业的必然发展趋势,但产业也必须要进行一轮“重构”。未来的新能源市场必然是一个全球逐鹿的局面,当补贴完全退出,没有核心技术,没有上下游产业链的辅助,新能源产业也不过是无源之水,无本之木,难以有更长远的发展。

乘联会表示,从7月开始的下半年,新能源车月均增速预计将保持正增长。新能源产业应抓住这一轮销量上涨机遇,集中力量打破技术壁垒,推进上下游产业链的共同发展。

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